|
"น็อนแบงก์"ลดดีกรีแข่งรับศก.ฝืด แตะเบรกสินเชื่อเงินสด-โฟกัสลูกค้าเดิมประวัติดี |
|
|
|
|
จันทร์, 21 กรกฎาคม 2008 |
"น็อนแบงก์" กุมขมับ เร่งปรับตัวทุกกระบวนท่า รับแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลครึ่งปีหลังเฉา เผยหลายๆ ค่ายเริ่มแตะเบรกเพอร์ซันนอลโลน เบนเข็มหันมารุมโอ๋ลูกค้าเดิมประวัติดี เสนอวงเงินเพิ่มจูงใจ คิด ดบ.อัตราพิเศษ-ฟรีค่าธรรมเนียม "เซ็นทรัล เพอร์ซันนอลโลน" เปิดบริการใหม่ มัดใจลูกค้าประวัติดี ขณะที่ "อีซี่บาย" งัดที่เด็ด แจกทอง สำหรับลูกค้าที่จ่ายหนี้ตรงเวลา ผู้ประกอบการทำใจตลาดรวม โตไม่หวือหวา
 |
แหล่งข่าวระดับสูงจากวงการน็อนแบงก์ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้การแข่งขันของธุรกิจในส่วนของสินเชื่อเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล (personal loan) ของผู้ประกอบการแต่ละค่ายลดความเข้มข้นในการขยายฐานลูกค้าใหม่ลง ทั้งในส่วนของน็อนแบงก์ ธนาคารพาณิชย์ หากสังเกตจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ไม่มีใครที่จะออกแคมเปญมากระตุ้นในแง่ของการขยายฐานสมาชิกเพิ่ม ยกเว้นกรณีของเทสโก้ คาร์ด เซอร์วิส (บริษัทร่วมทุนระหว่างเทสโก้ โลตัส กับ จีอี มันนี่) ที่เพิ่งเปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเมื่อเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกัน ทั้งน็อนแบงก์และแบงก์ต่างก็หันมาให้ความสำคัญกับการเบนฐานลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำระเงินดีด้วยการออกบัตร กดเงินสด หรือ บัตรเครดิต ให้ลูกค้ารายดังกล่าว เพื่อจะได้นำไปกดเงินสินเชื่อเพิ่มในกรณีที่จำเป็น รวมทั้งมีการนำเสนอสินเชื่อด้วยวงเงินที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับเสนอสิทธิพิเศษด้วยการไม่คิด ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และคิด อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมทั้งระบบการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
โฟกัส ลูกค้าเก่า-ประวัติดี
รายงานข่าวจากบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อเซ็นทรัล เพอร์ซันนอลโลน เปิดว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มบริการที่เรียกว่า เพอร์ซันนอล แคชไลน์ เพื่อให้บริการทางการเงินผ่านทางระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินดี ด้วยการ ส่งบัตรสมาชิก พร้อมรหัส เพื่อให้ลูกค้าใช้ทำรายการขออนุมัติสินเชื่อเบิกเพิ่มทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ หากสมาชิกหรือลูกค้าขอสินเชื่อแล้วได้ระบการอนุมัติตามวงเงิน ที่กำหนดไว้ บริษัทก็จะมีสินค้าพรีเมี่ยมแจกให้ด้วย อาทิ กิฟต์ โวเชอร์ มูลค่า 1,000 บาท เตาย่างบาร์บีคิว หรือหม้อทอด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่อีซี่บาย ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหญ่ได้จัด แคมเปญ "จ่ายตรง ได้ทอง" สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินคืนตรงเวลาและต่อเนื่อง จะได้รับของขวัญหรือสร้อยคอทองคำรวม 999 รางวัล รวมถึงการคืนเงินสดเข้าบัญชีมูลค่า 20,000 บาท อีก 10 รางวัล โดยแคมเปญนี้จะยิงยาวไปจนถึงเดือนธันวาคม 2551
คัดกรองลูกค้าดีเข้าพอร์ต
แหล่งข่าวจากวงการคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์ กล่าวเสริมในเรื่องเดียวกันนี้ว่า ตอนนี้แม้ว่าแต่ละค่ายจะยังมีการรับสมัครสมาชิกใหม่อยู่ แต่ในแง่ของการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายก็จะเป็นไปอย่างเข้มงวด และระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากต้องการจะคัดกรองเฉพาะลูกค้าที่ดีเข้ามาในพอร์ตและในทางตรงกันข้าม ตอนนี้ตัวลูกค้าเองหรือประชาชนทั่วๆ ไป ซึ่งมั่นไม่มีความมั่นใจ จากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องการจะสร้างหนี้เพิ่ม ดังนั้น การเพิ่มหรือขายฐานลูกค้าใหม่ของตลาดสินเชื่อบุคคลของแต่ละค่ายจึงมีเพิ่มไม่มากนัก
สอดคล้องกับรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ระบุถึงตัวเลขสินเชื่อส่วนบุคคล ว่ามีจำนวนบัญชีรวมทั้งสิ้น 10,984,306 บัญชี หรือเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้เพียง 45,662 บัญชี หรือเพิ่มขึ้นเพียง 0.42%
ด้านผู้บริหารบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายหนึ่งกล่าวว่า ขณะนี้ผู้ให้บริการสินเชื่อคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์ในเครือธนาคารพาณิชย์หลายๆ แห่ง ที่มีแนวคิดที่จะปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำขึ้นไปเป็นประมาณ 12,000-14,000 บาท จากปกติที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไว้ประมาณ 6,000-8,000 บาท เพื่อลดต้นทุนจากการผิดนัดชำระหนี้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้
รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีค่าครองชีพต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ได้ การปรับตัวของน็อนแบงก์และแบงก์ดังกล่าว อาจทำให้กลุ่มลูกค้าจำนวนหนึ่งที่มีรายได้ไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งไม่ผ่านการคัดกรองจำนวนไม่น้อยที่อาจจะต้องหันไปหาสินเชื่อนอกระบบเพิ่มขึ้น
บริหารพอร์ตลูกหนี้เดิม-กันหนี้เสีย
แหล่งข่าวจากวงการสินเชื่อส่วนบุคคลกล่าวว่า จากแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วงครึ่งปีหลังที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ขณะเดียวกันทั้งน็อนแบงก์และแบงก์ ต่างก็ต้องปรับกลยุทธ์หลายๆ อย่างเพื่อรองรับกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ทั้งในแง่ของการปรับปรุงเครดิตสกอริ่ง (credit scoring) ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน การจัดรูปแบบองค์กรให้กระชับขึ้นและคล่องตัวขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของบุคลากรภายในองค์กรให้หลากหลายขึ้น
นอกจากนี้ หากไม่สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น จำเป็นต้องบริหารพอร์ตของลูกหนี้เดิมให้ดีให้มีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสดีที่จะเร่งปรับองค์กรเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวขึ้นและการแข่งขันก็จะสูงขึ้นตามมาด้วย
"ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าคาดการณ์ว่าตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลในปีนี้จะมีการเติบโตมากแต่ไหน เดิมคาดว่าการเติบโตน่าจะอยู่สักประมาณ 10% แต่ถึงเวลานี้เชื่อว่า คงยาก"
ผลวิจัยชี้โอกาสถูกชักดาบมีสูง
นายมนูญ พุทธวงศ์ ผู้จัดการบริหารงานขายฝ่ายขาย บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อบุคคล หรือเพอร์ซันนอลโลน กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า อีกเหตุผลหนึ่งที่หลายๆ ค่ายชะลอการขยายฐานลูกค้าดังกล่าว น่าจะมาจากการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีของหนี้ที่อาจจะมีปัญหา
รวมทั้งปัญหาต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการระดมทุนหรือการฟันดิ่ง ที่เพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆ ค่ายชะลอการขยายฐานลูกค้าดังกล่าว
นายมนูญ กล่าวด้วยว่าในแง่ของการฟันดิ่งสำหรับน็อนแบงก์แล้วคงจะแข่งกับแบงก์ยาก ดังนั้น สิ่งที่น็อนแบงก์จะต้องให้ ความสำคัญมากในเวลานี้ก็คือ เรื่องของโอเปอเรชั่นคอสต์
นายมนูญแสดงความเห็นด้วยว่า สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (unsecured loan) มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราการผิดนัดชำระหนี้สูง ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการของหลายบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สงสัยจะสูญหรือหนี้สูญก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
"จากผลการวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่ผ่านมา พบว่าในภาวะที่รายได้ของประชาชนลดลง ซึ่งอาจเนื่องมาจากรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น ประชาชนจะเลือกที่จะชำระหนี้ โดยการชำระหนี้ของสิ่งของที่ตัวเองเห็นหรือใช้ในที่ชีวิตประจำวันก่อน เช่น บ้าน รถ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สุดท้ายจึงเลือกที่จะชำระหนี้ ของสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อบัตรเครดิต" นายมนูญกล่าว
|
